重慶地區(qū)代碼刷卡機(jī)的收單行號(hào)

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1、重慶地區(qū)代碼刷卡機(jī)的收單行號(hào)

重慶地區(qū)代碼刷卡機(jī)的收單行號(hào)

證券代碼：601963 證券簡(jiǎn)稱：重慶銀行 公告編號(hào)：2022-034

BANK OF CHONGQING CO., LTD.

（發(fā)行人住所：重慶市江北區(qū)永平門街6號(hào)）

保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）

聯(lián)席主承銷商

二\ue3ac二二年四月

第一節(jié) 重要聲明與提示

重慶銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶銀行”、“發(fā)行人”、“公司”或“本行”）全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)公司的任何保證。

公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2022年3月21日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的募集說明書全文。

如無特別說明，本上市公告書使用的簡(jiǎn)稱釋義與《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相同。

第二節(jié) 概覽

一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱：重銀轉(zhuǎn)債

二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：113056

三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：1,300,000.00萬元（130,000,000張，13,000,000手）

四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：1,300,000.00萬元（130,000,000張，13,000,000手）

五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所

七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：自2022年03月23日至2028年03月22日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：自2022年09月29日至2028年03月22日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成本行A股股票的可轉(zhuǎn)債，本行不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算上海分公司”）。

十一、保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）：招商證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保。

十三、信用評(píng)級(jí)情況：重慶銀行主體信用等級(jí)為AAA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司。

第三節(jié) 緒言

本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可[2022]505號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年3月23日公開發(fā)行了13,000,000手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額1,300,000.00萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購不足1,300,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]93號(hào)文同意，公司1,300,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年4月14日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“重銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113056”。

公司已于2022年3月21日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊載了《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，募集說明書全文及相關(guān)資料可以在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

第四節(jié) 發(fā)行人概況

一、發(fā)行人基本情況

二、發(fā)行人歷史沿革

（一）本行的設(shè)立

1、成立籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組

1995年9月19日，人民銀行出具《關(guān)于重慶市開展城市合作商業(yè)銀行組建工作的復(fù)函》（銀復(fù)[1995]327號(hào)）批準(zhǔn)《重慶城市合作商業(yè)銀行組建方案》，同意成立重慶市城市合作商業(yè)銀行籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將重慶市原有的37家城市信用社和1家市聯(lián)社納入組建范圍，組建重慶城市合作銀行。

2、資產(chǎn)評(píng)估情況

根據(jù)重慶市城市合作商業(yè)銀行籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組的委托，1995年10月至11月重慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所、重慶審計(jì)事務(wù)所、重慶正通金融信息咨詢公司、重慶市金鑫經(jīng)濟(jì)金融信息咨詢公司和重慶信譽(yù)評(píng)級(jí)事務(wù)所以1995年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)37家城市信用社及1家市聯(lián)社進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并分別出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。1996年3月至4月，前述5家評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)人民銀行提出的整改意見，對(duì)37家城市信用社及1家市聯(lián)社進(jìn)行補(bǔ)充資產(chǎn)評(píng)估并分別出具資產(chǎn)評(píng)估補(bǔ)充報(bào)告。37家城市信用社及1家市聯(lián)社經(jīng)補(bǔ)充評(píng)估的凈資產(chǎn)總額為163,340,261.71元。

3、人民銀行籌建批復(fù)文件

1996年5月7日，人民銀行出具《關(guān)于籌建重慶城市合作銀行的批復(fù)》（銀復(fù)[1996]140號(hào)），批準(zhǔn)以股份有限公司形式籌建本行。

4、驗(yàn)資情況

1996年7月16日，重慶審計(jì)事務(wù)所對(duì)重慶市財(cái)政局等10家地方財(cái)政局、重慶警通實(shí)業(yè)總公司等39家企事業(yè)單位共計(jì)49戶新募股東審查驗(yàn)證后出具《新募股東資格審查報(bào)告》（重審事發(fā)（1996）第046號(hào)），確認(rèn)新募股東資格符合國家相關(guān)規(guī)定，可投資入股本行。同日，重慶審計(jì)事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（重審事驗(yàn)[1996]第030號(hào)）。

根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，本行設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本255,190,000元，折合255,190,000股。本行設(shè)立時(shí)的股本結(jié)構(gòu)見下表：

5、簽訂發(fā)起人協(xié)議

1996年8月8日，城市信用社及市聯(lián)社的股東代表以及新股東簽署了《重慶城市合作銀行發(fā)起人協(xié)議》，39家企事業(yè)單位、10家地方財(cái)政局以及城市信用社及市聯(lián)社的原股東（包括395家機(jī)構(gòu)及企業(yè)法人和2,074名自然人）共同發(fā)起設(shè)立重慶城市合作銀行。

6、開業(yè)批復(fù)及注冊(cè)登記

1996年9月2日，人民銀行出具《關(guān)于重慶城市合作銀行開業(yè)的批復(fù)》（銀復(fù)[1996]278號(hào)），批準(zhǔn)本行開業(yè)并核準(zhǔn)《重慶城市合作銀行章程》。

1996年9月20日，本行取得人民銀行核發(fā)的D10016530008號(hào)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》。

1996年9月27日，本行取得重慶市工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：20283643-7）。

（二）歷次更名

本行設(shè)立時(shí)名稱為重慶城市合作銀行。1998年3月31日，經(jīng)中國人民銀行重慶市分行《關(guān)于重慶城市合作銀行變更名稱的批復(fù)》（渝銀復(fù)[1998]48號(hào)）批準(zhǔn)，本行名稱變更為重慶市商業(yè)銀行股份有限公司。2007年8月1日，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行更名的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[2007]325號(hào)）批準(zhǔn)，本行名稱變更為重慶銀行股份有限公司。

（三）歷次股本演變

1、1997年至2003年的股本變動(dòng)

2003年9月29日，本行召開臨時(shí)股東大會(huì)通過了《重慶市商業(yè)銀行關(guān)于變更注冊(cè)資本登記的議案》，對(duì)1997年至2003年的股本變動(dòng)予以追認(rèn)，具體情況如下：

（1）截至1997年1月15日，本行應(yīng)收到注冊(cè)資本255,190,000元，實(shí)際收到注冊(cè)資本228,114,600元。該部分差異已于2004年3月31日變更驗(yàn)資時(shí)作為注冊(cè)資本的減少予以確認(rèn)，并經(jīng)天健光華（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2009年8月21日出具的《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)立及注冊(cè)資本變更驗(yàn)資報(bào)告的復(fù)核報(bào)告》（天健光華審[2009]專字100031號(hào)）復(fù)核確認(rèn)。

（2）1997年，本行部分股東以股抵貸以及本行清退兩家不合格股東，導(dǎo)致本行股本共計(jì)減少10,272,300元。經(jīng)過前述股本變動(dòng)，本行股本減少至217,842,300元。

（3）1997年至1998年，本行以1元/股的價(jià)格吸收股東入股35,012,300股，本行股本總數(shù)增加至252,854,600股。

（4）1999年至2002年，本行吸收合并三個(gè)單位，增加注冊(cè)資本20,850,000元，具體包括：①吸收合并重慶國際信托投資公司渝中區(qū)辦事處；②吸收合并重慶市銀海租賃股份有限公司；③吸收合并四川信托投資公司涪陵辦事處。

經(jīng)過前述吸收合并，本行股份總數(shù)增加至273,704,600股。

（5）2002年，經(jīng)本行股東大會(huì)批準(zhǔn)，本行以2001年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本14,633,026股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股本增加至288,337,626股。

（6）2003年，經(jīng)本行股東大會(huì)批準(zhǔn)，本行以2002年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本15,608,098股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至303,945,724股。

（7）2003年，本行股東大會(huì)通過了關(guān)于增資擴(kuò)股的決議。根據(jù)經(jīng)重慶市人民政府《關(guān)于同意重慶市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股的批復(fù)》（渝府[2003]131號(hào)），重慶市財(cái)政局和重慶路橋、重慶市城市建設(shè)投資公司等15家企業(yè)法人以1元/股的價(jià)格向本行以貨幣資金增資12.14億元，合計(jì)12.14億股。經(jīng)過本次增資擴(kuò)股，本行股份總數(shù)增加至1,517,945,724股。

2004年3月22日，重慶市人民政府出具《關(guān)于同意重慶市商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本登記的批復(fù)》（渝府[2004]64號(hào)），對(duì)前述本行1997年至2003年的股本變動(dòng)予以確認(rèn)。重慶中咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中咨會(huì)事驗(yàn)[2004]4號(hào)）對(duì)前述股本變動(dòng)予以審驗(yàn)。

2、2004年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本

2004年，經(jīng)本行股東大會(huì)批準(zhǔn)，本行以2003年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本33,904,618股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至1,551,850,342股。

3、2005年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本

2005年，經(jīng)本行股東大會(huì)批準(zhǔn)，本行以2004年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本55,879,851股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至1,607,730,193股。重慶市人民政府出具《重慶市人民政府關(guān)于市商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本的批復(fù)》（渝府[2005]105號(hào)），對(duì)前述本行2004年和2005年以未分配利潤轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致的股本變動(dòng)予以確認(rèn)。重慶渝咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（渝咨會(huì)事驗(yàn)[2005]031號(hào)）對(duì)前述股本變動(dòng)予以審驗(yàn)。

4、2005年定向增發(fā)及縮減股本

為優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量、提升資本充足率、提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)2005年12月22日臨時(shí)股東大會(huì)決議并經(jīng)重慶市人民政府于2005年11月29日出具的《關(guān)于市商業(yè)銀行重組有關(guān)問題的批復(fù)》（渝府[2005]242號(hào)）、中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳于2005年12月30日出具的《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行重組改造有關(guān)問題的批復(fù)》（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]386號(hào)）批準(zhǔn)，本行自2005年起分階段實(shí)施《重組方案》。

2005年，本行根據(jù)《重組方案》向重慶水利和重慶地產(chǎn)以每股1元定向增發(fā)4億股。同時(shí)，本行全部股東的股本按相同比例縮減，共計(jì)縮減股本4億元，用于核銷本行賬面凈值4億元的不良資產(chǎn)。經(jīng)過前述定向增發(fā)和股本縮減，本行股本保持不變，仍為1,607,730,193股。重慶渝咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（渝咨會(huì)驗(yàn)字[2006]013號(hào)）對(duì)前述因定向增發(fā)和股本縮減導(dǎo)致的股本變動(dòng)予以審驗(yàn)。

2005年12月，根據(jù)重慶市國資委出具的《關(guān)于同意渝富資產(chǎn)公司與市商業(yè)銀行所簽<不良資產(chǎn)收購協(xié)議>的批復(fù)》批準(zhǔn)，本行與重慶渝富簽訂《不良資產(chǎn)收購協(xié)議》。

5、2006年定向增發(fā)

2006年，作為重慶渝富收購并處置不良資產(chǎn)的條件，本行分兩次向重慶渝富定向增發(fā)共4億股。經(jīng)過前述定向增發(fā)，本行股本增加至2,007,730,193股。

重慶渝咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（渝咨會(huì)驗(yàn)字[2006]022號(hào)）和《驗(yàn)資報(bào)告》（渝咨會(huì)驗(yàn)字[2006]044號(hào)）對(duì)前述定向增發(fā)導(dǎo)致的股本變動(dòng)予以審驗(yàn)。

6、2006年未分配利潤轉(zhuǎn)增股本

2006年，經(jīng)本行股東大會(huì)批準(zhǔn)，本行以2005年度未分配利潤轉(zhuǎn)增股本12,888,411股。經(jīng)過前述轉(zhuǎn)增股本，本行股份總數(shù)增加至2,020,618,604股。

本次未分配利潤轉(zhuǎn)增股本中，本行對(duì)2005年12月31日登記在冊(cè)的法人股東按照每100股送1股的方式派送紅股、每100股派送現(xiàn)金紅利4.5元。其中，按照每股面值1元，國有法人股轉(zhuǎn)增股本207,087股，社會(huì)法人股轉(zhuǎn)增股本12,102,118股。

本次未分配利潤轉(zhuǎn)增股本中，本行對(duì)2005年12月31日登記在冊(cè)的自然人股東按照每100股送1股的方式派送紅股、每100股派送現(xiàn)金紅利4.5元，其中，按照每股面值1元，自然人股東轉(zhuǎn)增股本579,206股。

2007年5月25日，重慶銀監(jiān)局出具《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行注冊(cè)資本變更的批復(fù)》（渝銀監(jiān)復(fù)[2007]94號(hào)），對(duì)前述本行2006年因未分配利潤轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致的股本變動(dòng)予以確認(rèn)。重慶渝咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》（渝咨會(huì)驗(yàn)字[2007]012號(hào)）對(duì)前述股本變動(dòng)予以審驗(yàn)。

針對(duì)本行設(shè)立時(shí)的出資和之后的歷次股本變動(dòng)，天健光華（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了復(fù)核，并于2009年8月21日出具《關(guān)于重慶市商業(yè)銀行股份有限公司設(shè)立及注冊(cè)資本變更驗(yàn)資報(bào)告的復(fù)核報(bào)告》（天健光華審（2009）專字第100031號(hào)）。根據(jù)驗(yàn)資復(fù)核報(bào)告，截至2006年12月31日，本行注冊(cè)資本2,020,618,604元，股東投入的資本均已繳足。

2007年9月19日，重慶銀監(jiān)局出具《關(guān)于對(duì)重慶銀行股份有限公司歷次注冊(cè)資本變更情況予以確認(rèn)的函》（渝銀監(jiān)函[2007]57號(hào)）對(duì)本行1996年設(shè)立至2007年的歷次股本變動(dòng)予以確認(rèn)。

2009年5月7日，重慶市人民政府出具《重慶市人民政府關(guān)于重慶銀行股份有限公司設(shè)立等有關(guān)事宜的確認(rèn)函》（渝府函[2009]103號(hào)），對(duì)本行歷次股本變更、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等情況予以確認(rèn)。

7、2013年首次公開發(fā)行H股

經(jīng)本行2013年2月22日召開的2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過，并經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)于2013年6月9日出具的《關(guān)于重慶銀行首次公開發(fā)行H股股票有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)[2013]第285號(hào)）及中國證監(jiān)會(huì)于2013年9月29日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]第1255號(hào)）核準(zhǔn)，本行于2013年11月6日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。境外首次公開發(fā)行H股（包括超額配售股份）684,608,901股，代售股股東減持全國社會(huì)保障基金理事會(huì)存量股份發(fā)行38,338,099股，共計(jì)發(fā)行H股722,947,000股，每股面值1元人民幣，股票代碼為“01963.HK”。

同時(shí)，中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]第1255號(hào)）核準(zhǔn)本行完成H股公開發(fā)行后大新銀行持有的本行404,123,721股外資股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。

2014年3月20日，普華永道出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字[2014]第147號(hào)）對(duì)本行首次公開發(fā)行H股募集資金的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，確認(rèn)本行截至2013年12月4日已收到通過全球公開發(fā)售H股股票所獲得的貨幣資金3,257,448,072元，其中新增股本為684,608,901元。本次增資后，本行總股本2,705,227,505元。本行已就上述注冊(cè)資本變更辦理了工商變更登記手續(xù)。

2013年6月15日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《關(guān)于重慶銀行股份有限公司國有股權(quán)管理及國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)[2013]354號(hào)），同意在本行境外發(fā)行H股時(shí)國有股按發(fā)行情況進(jìn)行轉(zhuǎn)持。本行H股發(fā)行完成后，本行國有股東按實(shí)際發(fā)行情況劃轉(zhuǎn)全國社會(huì)保障基金理事會(huì)68,460,890股。

8、2015年定向增發(fā)H股

根據(jù)本行2015年8月11日召開的2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東會(huì)議決議、重慶銀監(jiān)局于2015年11月10日出具的《關(guān)于重慶銀行股份有限公司非公開定向增發(fā)H股并變更注冊(cè)資本方案的批復(fù)》（渝銀監(jiān)復(fù)[2015]133號(hào)）及中國證監(jiān)會(huì)于2015年12月9日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司增發(fā)境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2879號(hào)）核準(zhǔn)，本行于2015年12月23日向上汽集團(tuán)（通過其全資子公司上汽香港持有）、富德生命人壽及其全資子公司富德資源投資控股集團(tuán)有限公司定向發(fā)行421,827,300股H股，配售價(jià)格為7.65港元/股，增加注冊(cè)資本421,827,300元。2016年3月18日，普華永道出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字[2016]第197號(hào)）對(duì)本行截至2015年12月23日新增的注冊(cè)資本及實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，確認(rèn)本行已收到本次定向發(fā)行H股股票所獲得的貨幣資金2,694,430,526元，其中新增股本421,827,300元。本次增資后，本行注冊(cè)資本增加至3,127,054,805元。本行已就上述注冊(cè)資本變更辦理了工商變更登記手續(xù)。

9、2021年首次公開發(fā)行A股股票并上市

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3511號(hào)）核準(zhǔn)，本行于2021年1月通過上海證券交易所首次公開發(fā)行347,450,534股A股普通股股票，發(fā)行價(jià)格為10.83元/股。

經(jīng)上海證券交易所 “自律監(jiān)管決定書[2021]40號(hào)”文批準(zhǔn)同意，本行發(fā)行的347,450,534股A股普通股股票于2021年2月5日起在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱“重慶銀行”，股票代碼“601963”。

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本行本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年1月27日出具了“普華永道中天驗(yàn)字（2021）第0154號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2021年8月11日，重慶銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于重慶銀行變更注冊(cè)資本的批復(fù)》（渝銀保監(jiān)復(fù)[2021]189號(hào)），同意本行將注冊(cè)資本由人民幣3,127,054,805元變更為人民幣3,474,505,339元。本行已就上述注冊(cè)資本變更辦理了工商變更登記手續(xù)。

三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況

（一）發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)

本行所屬行業(yè)為金融業(yè)，主要經(jīng)營經(jīng)批準(zhǔn)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

根據(jù)本行持有的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91500000202869177Y的《營業(yè)執(zhí)照》，本行的經(jīng)營范圍為：“吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；自營和代客買賣外匯；普通類衍生產(chǎn)品交易；買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；開辦信用卡業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售業(yè)務(wù)；辦理賬務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。”

（二）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

自成立以來，本行積極把握重慶以及我國西部地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的歷史機(jī)遇，借助本地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供的良好環(huán)境，積極進(jìn)取、科學(xué)管理、穩(wěn)健經(jīng)營，逐步探索出一條具有自身特色的差異化發(fā)展道路，已成為一家專注地區(qū)、特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的專業(yè)化城市商業(yè)銀行。本行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要包括以下幾個(gè)方面：

1、依托區(qū)位優(yōu)勢(shì)，成為西部地區(qū)綜合實(shí)力領(lǐng)先的城商行

國家戰(zhàn)略賦予重慶作為西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)、“一帶一路”與長江經(jīng)濟(jì)帶的重要聯(lián)結(jié)點(diǎn)和內(nèi)陸開放高地的戰(zhàn)略地位，為重慶帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇，為本行帶來了巨大的發(fā)展空間。本行立足重慶，輻射四川、陜西、貴州等部分地區(qū)，積極融入國家戰(zhàn)略，服務(wù)本地市場(chǎng)，積累了多年服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。

2013年11月，本行在聯(lián)交所主板成功掛牌上市，成為首家登陸H股的內(nèi)地城商行，于2015年首批入選中國銀監(jiān)會(huì)城商行“領(lǐng)頭羊”計(jì)劃。2021年2月5日，本行成功登陸上交所主板，成為西部首家“A+H”上市城商行。截至2021年6月30日，本行資產(chǎn)規(guī)模在我國西部地區(qū)位于前列。同時(shí)，本行取得了目前城商行最高的標(biāo)準(zhǔn)普爾長期主體信用評(píng)級(jí)——“BBB-”，本行成為西部金融機(jī)構(gòu)中首家獲得投資級(jí)評(píng)級(jí)的銀行。

本行不斷深化改革，強(qiáng)化精細(xì)管理能力，現(xiàn)已成為西部地區(qū)綜合實(shí)力領(lǐng)先的城商行。

2、不斷完善公司治理體系，持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型改革

2003年，本行確定了“龍蝦三吃”發(fā)展戰(zhàn)略。在“龍蝦三吃”戰(zhàn)略引領(lǐng)之下，本行經(jīng)過增資擴(kuò)股、重組、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并上市三大步驟，以“引資”促進(jìn)“引智”，通過與境外戰(zhàn)略投資者合作帶來本行價(jià)值的持續(xù)提升。本行目前形成了合理的國有、民營和外資共同參股的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

作為H股和A股同時(shí)上市的公司，本行致力于不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理的透明度，確保實(shí)現(xiàn)高水平的公司治理體系，以保障股東的權(quán)益并提升企業(yè)價(jià)值。本行建立了科學(xué)完善的“三會(huì)一層”組織架構(gòu)，完善了各機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡的制度安排。“三會(huì)一層”通過相應(yīng)的議事規(guī)則和制度安排，獨(dú)立、高效的地履行公司治理職責(zé)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的相互配合和相互制衡機(jī)制。本行組織架構(gòu)扁平高效，內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)審批層級(jí)精簡(jiǎn)高效，確保本行能快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化。完善的公司治理體系對(duì)本行經(jīng)營管理起到了戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，為本行的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

在經(jīng)營業(yè)績(jī)平穩(wěn)發(fā)展的前提下，本行堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，不斷探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改革經(jīng)營體制，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)客戶需求及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，更好地服務(wù)客戶、改善民生，進(jìn)而更有效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本行以實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)為基礎(chǔ)，深化內(nèi)部治理體系改革，完善產(chǎn)品體系和服務(wù)手段，打開特色化、差異化發(fā)展的新空間，不斷鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、公司銀行業(yè)務(wù)立足本源，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

本行公司銀行業(yè)務(wù)積極落實(shí)“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的理念，抓住新時(shí)代西部大開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)契機(jī)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部創(chuàng)新，在客戶細(xì)分基礎(chǔ)上致力于提供專業(yè)化、多樣化、個(gè)性化的企業(yè)金融解決方案。

本行已建立較為完善的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系。一是根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和主要行業(yè)運(yùn)行情況，針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)、客戶結(jié)算習(xí)慣、資金留存方式等，主動(dòng)研發(fā)能滿足客戶需求的金融產(chǎn)品。二是為滿足區(qū)縣政府開展新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，深層次創(chuàng)新銀政企合作模式。三是積極響應(yīng)國家號(hào)召，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，開發(fā)“優(yōu)優(yōu)貸”、“訂單貸”等系列特色產(chǎn)品，積極營銷上下游客戶和結(jié)算資金，資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)銀企雙贏。四是深度參與建設(shè)內(nèi)陸國際物流樞紐和口岸高地，圍繞跨境金融、自貿(mào)區(qū)金融、交易銀行大力推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，相繼開展境外投債、雙幣種內(nèi)保外債、自貿(mào)區(qū)租金保理、鐵路運(yùn)單融資、福費(fèi)廷二級(jí)市場(chǎng)交易、金融衍生品交易等業(yè)務(wù)。

本行公司業(yè)務(wù)條線積極開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，與政府部門、事業(yè)單位以及大型企業(yè)集團(tuán)在結(jié)算存款、財(cái)政資金等方面開展業(yè)務(wù)合作，推動(dòng)重慶地區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。

未來，本行圍繞地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聚焦新興產(chǎn)業(yè)集群，支持電子信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造、新材料新能源產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新基建六大板塊，并結(jié)合行業(yè)特征定制營銷方案。以高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)創(chuàng)新來滿足客戶需求，鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、零售銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，進(jìn)一步拓展客戶基礎(chǔ)

本行一直重視發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，始終將零售銀行業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)之一。本行為重慶市各級(jí)行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位、優(yōu)質(zhì)代發(fā)企業(yè)發(fā)行了專屬的工資代發(fā)卡，并通過不斷提供符合市場(chǎng)需求的創(chuàng)新產(chǎn)品和精細(xì)化服務(wù)，積累了廣泛客戶基礎(chǔ)。

除擁有優(yōu)質(zhì)的個(gè)人客戶資源外，本行還通過產(chǎn)品創(chuàng)新和提升服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)零售銀行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

（1）加快零售產(chǎn)品和模式的創(chuàng)新。本行持續(xù)發(fā)行個(gè)人大額定期儲(chǔ)蓄存單，推動(dòng)儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品提檔升級(jí)；還先后推出了基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)放的“薪e貸”、“捷e貸”等線上貸款產(chǎn)品，進(jìn)一步拓寬了獲客渠道。

（2）積極推進(jìn)零售基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化用卡環(huán)境。一是大力拓展二維碼收單商戶，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品的功能和服務(wù)體驗(yàn)，有效增強(qiáng)收單商戶體驗(yàn)感，進(jìn)一步提升收單商戶資金結(jié)算效率及我行活期存款留存規(guī)模。二是積極打造“渝樂惠”電子商城線上“生活圈”，持續(xù)開展豐富多彩的營銷活動(dòng)，有效實(shí)現(xiàn)“獲客”、“活客”。

（3）加大財(cái)富管理產(chǎn)品創(chuàng)新力度，持續(xù)優(yōu)化財(cái)私客戶服務(wù)管理能力。上線“幸福投顧”基金投顧服務(wù)，為不同投資風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的客戶提供專業(yè)化、個(gè)性化的基金組合產(chǎn)品，提升我行財(cái)富管理產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)深耕零售客戶分層管理，對(duì)貴賓客戶開展差異化維護(hù)，努力做精高端客戶、做細(xì)中端客戶，做強(qiáng)大眾客戶，持續(xù)完善貴賓、中老年及青年客戶等特征群體的差異化服務(wù)。

5、堅(jiān)持更小更微更草根經(jīng)營策略，成為區(qū)域內(nèi)小微業(yè)務(wù)先行者

2009年，本行掛牌成立全國首批、西南地區(qū)首家獨(dú)立持牌的小企業(yè)信貸專營機(jī)構(gòu)“小企業(yè)信貸中心”。作為重慶本土城商行，本行在充分了解當(dāng)?shù)匦∥⒖蛻粜枨蠓矫婢邆涮烊坏牡鼐墶⒂H緣、人緣優(yōu)勢(shì)，將小微業(yè)務(wù)定位為本行發(fā)展重點(diǎn)。本行專門設(shè)立了小微信貸業(yè)務(wù)綠色通道，提供審批流程簡(jiǎn)潔的快速融資服務(wù)，通過提供貼合目標(biāo)企業(yè)所處行業(yè)階段和特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)向高成長性、風(fēng)險(xiǎn)可控中小企業(yè)客戶群的快速滲透。

“好企貸”是本行為誠信納稅企業(yè)量身打造的，以納稅信用換取信貸額度的一款“守信激勵(lì)、銀稅互動(dòng)”產(chǎn)品，以“在線申請(qǐng)、智能審批、自助放款”的互聯(lián)網(wǎng)模式為鮮明特色。“好企貸”對(duì)于小微貸款的貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等全流程智慧風(fēng)控方案，是對(duì)傳統(tǒng)小微信貸業(yè)務(wù)模式的突破，并實(shí)現(xiàn)了該產(chǎn)品風(fēng)控技術(shù)的對(duì)外推廣。本行“好企貸”借助大數(shù)據(jù)技術(shù)和全新風(fēng)控模型已實(shí)現(xiàn)“秒批”、“秒放”功能，服務(wù)范圍覆蓋重慶、四川、貴州等部分區(qū)域。在中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)等舉辦的“第三屆（2017）中國普惠金融大會(huì)”上榮獲“普惠金融優(yōu)秀品牌”，在《銀行家》雜志主辦的“中國金融創(chuàng)新論壇”上榮獲“十佳互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

本行小微業(yè)務(wù)板塊著力調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“更小更微更草根”和“互聯(lián)網(wǎng)線上線下相結(jié)合”的經(jīng)營策略，強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量控制，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，做大客戶基數(shù)，分散業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步提高小微貸款余額和客戶占比。專業(yè)化的小微企業(yè)服務(wù)體系、特色化的小微企業(yè)產(chǎn)品為本行小微業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。

6、以理性發(fā)展、審慎經(jīng)營為原則，持續(xù)不斷完善“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

本行傾向于適中、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好，以理性發(fā)展、審慎經(jīng)營為原則，承擔(dān)適中的風(fēng)險(xiǎn)以獲取與之相匹配的合理回報(bào)。自實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃以來，本行相繼開展了風(fēng)險(xiǎn)管理工具開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)及職能優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理制度分層建設(shè)等工作，進(jìn)一步理順風(fēng)險(xiǎn)管理體系，逐步建立起全面、獨(dú)立、統(tǒng)一、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。

本行以“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”為目標(biāo)，不斷完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。堅(jiān)持以穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好統(tǒng)籌本行質(zhì)量與效益協(xié)同發(fā)展。以風(fēng)險(xiǎn)偏好為統(tǒng)領(lǐng)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、底線和要求；建立風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)到主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控與總體偏好保持一致。推動(dòng)業(yè)務(wù)條線合理布局，形成明確的條線分割，完善條線風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)。

本行將繼續(xù)在具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域提高特色經(jīng)營和服務(wù)水平，同時(shí)在國家政策和監(jiān)管體系范圍內(nèi)，積極拓展業(yè)務(wù)范圍，豐富業(yè)務(wù)類型，開發(fā)新的盈利增長點(diǎn)，以增強(qiáng)經(jīng)營管理的前瞻性和主動(dòng)性，強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)健康、快速、可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)。

7、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，在卓有成效的企業(yè)文化引領(lǐng)下共謀進(jìn)步

本行管理團(tuán)隊(duì)在經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域、金融服務(wù)行業(yè)擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，成績(jī)卓著，其出色的領(lǐng)導(dǎo)能力使得本行業(yè)務(wù)發(fā)展在具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)步提升。在分支行管理層面，本行培養(yǎng)和儲(chǔ)備了一批熟知重慶本地及西部地區(qū)金融市場(chǎng)的行長和業(yè)務(wù)骨干經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，并通過持續(xù)培訓(xùn)和有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制形成了良性的人才儲(chǔ)備基礎(chǔ)。

截至2021年12月31日，本行全體員工中具有研究生及以上學(xué)歷的人員占14.93%，本科學(xué)歷人員占77.75%，二者合計(jì)占比92.68%，具備優(yōu)秀的專業(yè)素質(zhì)和快速學(xué)習(xí)能力。未來，本行還將實(shí)施人才引進(jìn)、完善員工的能力培養(yǎng)和職業(yè)發(fā)展，優(yōu)化各層級(jí)的績(jī)效考核，進(jìn)一步提高員工隊(duì)伍素質(zhì)。

本行通過構(gòu)建符合企業(yè)實(shí)際、體現(xiàn)自身特色的現(xiàn)代金融企業(yè)文化，努力打造重慶銀行百年品牌。本行現(xiàn)已形成統(tǒng)一的核心價(jià)值觀、企業(yè)愿景、企業(yè)使命、企業(yè)精神、經(jīng)營理念、管理理念、營銷定位、服務(wù)準(zhǔn)則、品牌口號(hào)和發(fā)展定位。通過大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，全行員工的精神面貌有了很大的改善，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展。2015年，本行被授予“全國企業(yè)文化建設(shè)示范基地”。2017年，本行啟動(dòng)將黨章寫入公司章程的工作，成為在港上市的城商行中首家成功將黨建工作寫入公司章程的企業(yè)，也是重慶市屬國有企業(yè)首批將黨建工作寫入公司章程的企業(yè)。

本行管理團(tuán)隊(duì)與全行員工共謀進(jìn)步、連創(chuàng)佳績(jī)，充分展現(xiàn)了管理團(tuán)隊(duì)卓越的領(lǐng)導(dǎo)能力、員工隊(duì)伍高效的執(zhí)行能力，以及卓有成效的企業(yè)文化。

四、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十大股東持股情況

（一）本次發(fā)行前股本情況

截至2021年12月31日，本行普通股股份總數(shù)為3,474,505,339股。其中A股為1,895,484,527股，H股為1,579,020,812股。本行的股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

（二）前十大普通股股東持股情況

截至2021年12月31日，本行前十大普通股股東持股情況如下：

注1：香港中央結(jié)算（代理人）有限公司持股份數(shù)為其代理的香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易系統(tǒng)中的本行H股股東賬戶的股份總數(shù)。

注2：重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司直接持有本行A股410,868,803股，通過其子公司重慶渝富（香港）有限公司持有本行H股74,566,000股；其關(guān)聯(lián)方重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司、重慶川儀微電路有限責(zé)任公司、重慶四聯(lián)投資管理有限公司、西南證券股份有限公司、重慶賓館有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司、重慶市交通融資擔(dān)保有限公司、楊雨松持有本行A股35,225,837股，合并持有本行股份520,660,640股，占本行總股份的14.99%。

注3：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司直接持有本行129,564,932股A股，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司通過其子公司力帆國際（控股）有限公司持有本行165,254,000股H股，合計(jì)持有本行股份294,818,932股，占本行總股本的8.49%。

注4：上海汽車集團(tuán)股份有限公司通過其子公司上海汽車香港投資有限公司持有本行240,463,650股H股，占本行總股本的6.92%。

注5：富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富德生命人壽”）直接持有本行H股150,000,000股，通過其子公司富德資源投資控股集團(tuán)有限公司持有本行H股67,570,150股，合并持有本行H股217,570,150股，占本行總股本的6.26%。截至2021年12月31日，富德生命人壽為權(quán)利受限持股人，本行根據(jù)《公司章程》等有關(guān)要求，對(duì)其股東權(quán)利進(jìn)行限制，不得行使股東大會(huì)召開請(qǐng)求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。富德生命人壽入股以來嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，未行使股東大會(huì)召開請(qǐng)求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等權(quán)利。

注6：重慶路橋股份有限公司直接持有本行171,339,698股A股，持股比例為4.93%。重慶路橋股份有限公司的關(guān)聯(lián)方重慶國際信托股份有限公司持有本行195,102股A股，合并持有本行A股股份171,534,800股，占本行總股本的4.94%。

注7：重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有本行159,926,519股A股，持股比例為4.60%。其關(guān)聯(lián)方重慶康居物業(yè)發(fā)展有限公司、重慶市城市害蟲防治研究所、重慶慶安物業(yè)管理有限公司、重慶市重點(diǎn)工程開發(fā)有限公司、重慶房綜置業(yè)有限公司持有本行3,673,494股A股，合并持有本行163,600,013股A股，占本行總股本的4.71%。

注8：北大方正集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北大方正”）持有本行A股94,506,878股，占本行總股本的2.72%。北大方正已于2020年2月19日被北京市第一中級(jí)人民法院依法裁定進(jìn)入重組程序；2021年7月5日，管理人收到北京市第一中級(jí)人民法院送達(dá)的《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)北大方正等五家公司重整計(jì)劃，并終止重整程序。北大方正所持股份對(duì)本行的整體權(quán)屬清晰不存在重大不利影響，不會(huì)對(duì)本次發(fā)行造成實(shí)質(zhì)法律障礙。

（三）優(yōu)先股情況

根據(jù)本行2017年5月26日召開的2016年度股東周年大會(huì)及類別股東會(huì)議決議、重慶銀監(jiān)局《關(guān)于重慶銀行境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（渝銀監(jiān)復(fù)[2017]78號(hào)）以及證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2242號(hào)）核準(zhǔn)，并根據(jù)國家發(fā)改委《企業(yè)借用外債備案登記證明》（發(fā)改辦外資備[2017]411號(hào)），本行于2017年12月20日發(fā)行7.50億美元股息率為5.40%的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，每股發(fā)行價(jià)格為20.00美元，共計(jì)發(fā)行優(yōu)先股37,500,000股。截至2021年12月31日，本行優(yōu)先股股份總數(shù)為37,500,000股。

五、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況

截至2021年12月31日，本行不存在直接、間接、共同持有或控制公司50%以上股份或表決權(quán)的主要股東。本行亦不存在按股權(quán)比例、《公司章程》或協(xié)議安排能夠控制本行的法人、個(gè)人或其他組織，即本行不存在控股股東及實(shí)際控制人。

第五節(jié) 發(fā)行與承銷

一、本次發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：1,300,000.00萬元（130,000,000張，13,000,000手）

2、向原A股股東發(fā)行的數(shù)量：向原A股股東優(yōu)先配售的重銀轉(zhuǎn)債總計(jì)為9,562,554,000元（9,562,554手），約占本次發(fā)行總量的73.56%。

3、發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行

4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣100元/張

5、募集資金總額：人民幣1,300,000.00萬元

6、發(fā)行方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向本行在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足130.00億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷。

7、配售結(jié)果：本次可轉(zhuǎn)債原A股股東優(yōu)先配售9,562,554手，即9,562,554,000元，約占本次發(fā)行總量的73.56%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購3,380,834手，即3,380,834,000元，占本次發(fā)行總量的26.00%；保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷56,612手，包銷金額為56,612,000元，包銷比例為0.44%。

8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量：

9、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目

注：以上費(fèi)用不包含增值稅。

二、本次承銷情況

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為130億元，原A股股東優(yōu)先配售9,562,554手，即9,562,554,000元，約占本次發(fā)行總量的73.56%；網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購3,380,834手，即3,380,834,000元，約占本次發(fā)行總量的26.00%；保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）和聯(lián)席主承銷商包銷56,612手，包銷金額為56,612,000元，包銷比例約為0.44%。

三、本次發(fā)行資金到位情況

本次募集資金總額為130億元，扣除承銷保薦費(fèi)后的余額已由保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）招商證券股份有限公司于2022年3月29日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到賬情況進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了《重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到賬情況驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明（2022）驗(yàn)字第61285686_B01號(hào)）。

第六節(jié) 發(fā)行條款

一、本次發(fā)行基本情況

1、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行經(jīng)本行于2021年3月30日召開的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，并經(jīng)2021年5月20日召開的2020年度股東大會(huì)、2021年第一次A股類別股東會(huì)議、2021年第一次H股類別股東會(huì)議審議通過。

重慶銀保監(jiān)局于2021年9月26日出具《重慶銀保監(jiān)局關(guān)于同意重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（渝銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕227號(hào)），批準(zhǔn)本行公開發(fā)行不超過人民幣130億元（含130億元）的A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

中國證監(jiān)會(huì)于2022年3月11日出具了《關(guān)于核準(zhǔn)重慶銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]505號(hào)），核準(zhǔn)本行向社會(huì)公開發(fā)行面值總額130億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

3、發(fā)行規(guī)模：1,300,000.00萬元

4、發(fā)行數(shù)量：130,000,000張（13,000,000手）

5、上市規(guī)模：1,300,000.00萬元

6、發(fā)行價(jià)格：100元/張

7、募集資金總額及募集資金凈額：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為13,000,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣16,385,849.05元（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣12,983,614,150.95元。

8、募集資金用途：

本行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持本行未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款

（一）發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本行A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的本行A股股票將在上海證券交易所上市。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣130億元。

（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日（如遇節(jié)假日，向后順延）。

（五）債券利率

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率具體為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。

（六）付息的期限和方式

1、計(jì)息年度的利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年3月23日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成本行A股股票的可轉(zhuǎn)債，本行不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（七）轉(zhuǎn)股期限

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年3月29日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年9月29日）起至可轉(zhuǎn)債到期之日（2028年3月22日，如遇節(jié)假日，向后順延）止。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.28元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個(gè)交易日本行A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日本行A股股票交易均價(jià)，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)本行出現(xiàn)因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使本行股份發(fā)生變化或派送現(xiàn)金股利時(shí)，本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

以上公式中：P0為初始轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)本行出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，本行將按照最終確定的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（不時(shí)經(jīng)修訂）及《重慶銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）要求在香港市場(chǎng)予以公布（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)本行可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本行股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定制訂。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)本行A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，本行董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交本行股東大會(huì)審議表決。

若在前述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起本行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日本行A股股票交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

2、修正程序

如本行決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，本行將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）；并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（不時(shí)經(jīng)修訂）及《公司章程》要求在香港市場(chǎng)予以公布（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（十）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：

V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

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